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“十二五”發展規劃上報帶來新能源投資機會
Date: 2011-09-07

  近期A股市▾場▾(Chǎng)持續調⋄整⋄,▽而▽闆塊方面的能夠表現多為(Wéi)利好因素與機構●重●[Zhòng]倉的領域。新能源闆塊作為A股◊市◊場較為龐大的闆塊,其在過(Guò)去市場運行中出現過多次的表現機會[Huì],上周四A股市場[Chǎng]大幅(Fú)◊度◊調整的過程[Chéng]中,甯波(Bō)韻升(600366)強勢上漲,⋄也⋄表明(Míng)其新[Xīn]能源品種仍吸引資金關注。随着◆機◆[Jī]構關注度及政策的可能推出,研究[Jiū]認為在市場的運[Yùn]行中,仍會體現一定[Dìng]的結構性投資機會,但[Dàn]由于闆塊中一些⋄估⋄值炒高的(De)品種面臨半年報◆風◆險,因此研究認為具有一∇定∇估(Gū)值優勢、機(Jī)構持倉◈過◈重且調整○幅○(Fú)度相(Xiàng)對充分的品種◆應◆是選擇的(De)重點。

  從行業利▲好▲來看,據媒體(Tǐ)報道(Dào):今年6月初,《“十二五”▲可▲再生能源發展規劃》已上報[Bào]國務院待批[Pī]。“十二五(Wǔ)”光伏▽發▽電裝[Zhuāng]機總量目标已明确上調至10吉瓦,較該規劃初稿中的目标翻了一番。該[Gāi]規劃最[Zuì]終将随《“十二[èr]五”能源發展規劃》一并●出●台,可◆以◆預見,其出台的時(Shí)間在加快;6▿月▿16日∆國∆務院法(Fǎ)制辦公室公布了《中華人民共和國車◊船◊稅法實施條例(征求意見稿)》,廣泛◈征◈求社會各界意見[Jiàn]。根據征求◇意◇見稿,▲我▲國(Guó)拟擴大免征範圍,對純[Chún]電動 汽⋄車⋄、燃料電池汽(Qì)車和插▿電▿式◊混◊合動力汽車免征車[Chē]船稅,并對中國香港[Gǎng]、澳門和台(Tái)灣地區車船,也免征車船稅。征求意見稿稱,通過後的車船稅(Shuì)∆法∆拟定2012年[Nián]1月1日起施行。從國家[Jiā]政策層面(Miàn)來看,在全社會[Huì]的廣泛征求意見,表◆明◆國家對新能[Néng]源産業發展的重視程度。

  從外圍因素●變●(Biàn)化來看,在油價[Jià]高◈企◈的背景下,新能源作為石(Shí)油的可替代○資○源,◇其◇投資機會有可能出現一定程度的波動表現。從世界主[Zhǔ]要經濟○體○來看,石油價格的大幅上漲(Zhǎng)将對新能(Néng)源行業的○中○[Zhōng]、長∇期∇(Qī)推動作用卻顯而易見。油價高企[Qǐ],對全世界經濟的影響是顯而易見的,如何發展新[Xīn]能源産業擴大其社會(Huì)使用(Yòng)率,将⋄成⋄為各國的重要課[Kè]題(Tí)或(Huò)現實。日本經曆了[Le]大地震後,其未來[Lái]将再生能源作為主要▾方▾向,德國、美國等也加(Jiā)大了新能源産[Chǎn]業的發展,研究(Jiū)認為,在▲油▲價(Jià)高[Gāo]企的現階段中(Zhōng),新能源行業中的新能源汽車、光伏産業以及[Jí]風能▾産▾[Chǎn]業都具有一定[Dìng]的産業刺激因素。從政策因[Yīn]素推進的(De)角度來看,其可能對闆塊品◆種◆[Zhǒng]提供一定的表現○契○[Qì]機。

  新能源闆塊在A股市場可謂是[Shì]相對較大的闆塊體,大緻集中有80家左右。深滬A股市場中從事汽車制[Zhì]造的上市公司(Sī)有30家左右,而其中涉足新能源汽車領域的公(Gōng)司不足一[Yī]半。從國外大的機構投資者來看,近[Jìn]年加大了對新能源▾汽▾車品種的配[Pèi]置,比如國○際○著名投資大師巴菲特對我國新能源汽車比亞迪的投資就是看(Kàn)好新能源汽車的未▾來▾,其也将在A股(Gǔ)上市。目[Mù]前研究∇發∇現新能源汽車領▽域▽的面正∆在∆擴大,而相關上市公司(Sī)投入也開始加大,比如曙光股份(600303)、華域(Yù)汽車(600741)、宇通客(Kè)車[Chē](600066)、長安汽車(000625)等。

  ◆從◆(Cóng)國家産業(Yè)政策方面來看,新◆能◆源行業為國家大●力●支持的新興戰略産業,在(Zài)我國石油價格(Gé)依賴性較大、原油●繼●(Jì)續高企的(De)大背景下(Xià),必将使我國(Guó)加大該[Gāi]行業的産業推▿進▿,在十◇二◇[èr]五規則中,新能源行業的支持力度(Dù)仍将繼續,近而給行[Háng]業類上市公司提供較好的政策背景。對于新能源電池、光伏産業、風電[Diàn]、太陽能等領域的基金重倉股,可選擇市場調整時,逢低适量參與。

  從市場運作來看,我們建[Jiàn]議關(Guān)注一方面具有業(Yè)績估值(Zhí)優勢,基金機構持倉明顯且階段内出[Chū]現一定調整的新能源[Yuán]品種,而對其波動▽性▽的把[Bǎ]握可(Kě)密切關注量、◈價◈[Jià]、時、空的基礎上,依據國際(Jì)原油市場變化,結合(Hé)市場運行軌迹進行把(Bǎ)握及(Jí)可[Kě],在市場總體量(Liàng)能配合不佳的背(Bèi)▽景▽下[Xià],要降低市場預期;對于(Yú)估值風險較大且僅以[Yǐ]題材類炒高、行業競争力相▾對▾較差的公司(Sī)則應回避為佳。


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